抗戰初期，一架日軍戰鬥機迫降魯西南山地，掌握重要軍事機密的日本間諜橋本隆一潛逃。由李劍帶領的利箭特戰隊奉命抓獲橋本隆一，並從橋本的口中獲得重要情報，即日軍目標徐州，欲占據金山城為大後方，進而發動徐州戰役。　　李劍及利箭特戰隊作為先遣部隊，挺進金山城，執行代號為“縱橫”的特別任務。利箭特戰隊在淮北小鎮遇上雜耍藝人王大力和龍方，眾人一同火燒皇協軍軍營，擒住土匪，智取皇協軍武器，成功占領金山城。之後與魯西南八路軍劉團長部隊及林筱雨領導的金山城遊擊隊會合，大敗趙家圩子保安隊和金山城駐守日軍部隊，堅守金山城。　　南京76號特工所特派員張怡梅潛入趙家圩子，秘密聯合趙家集，策反土匪，惹出不少事端。李劍等人一次次化解危機，並聯合土匪黃占魁，神槍手虎子等人解放趙家集。利箭特戰隊順利完成任務，徹底粉碎了日軍陰謀，穩固皖西南，建立根據地，迎接縱隊司令員率主力部隊的到來。